Añade a tu equipo y administra sus horarios, servicios y salida

El directorio del equipo es la lista de las personas que trabajan en una de tus sucursales. Cada cita se asigna a una de ellas, así que necesitas al menos una persona en la lista, aunque seas solo tú.

De cada persona guardas su nombre y cargo, los servicios que realiza y su horario semanal. Si quieres, también un perfil público y un acceso para que use Zelun por su cuenta. El directorio pertenece a una sucursal: si tienes varias, cada una tiene su propia lista.

La pantalla Equipo es para el propietario del negocio. Un miembro del equipo que inicia sesión sin ser propietario no ve las pantallas de administración. En su lugar ve su propio Horario.

1. Tus servicios ya deben existir. La pantalla del equipo solo te deja marcar servicios que estén en tu catálogo. Si dice que aún no hay servicios, primero añádelos.
2. Ten claro qué días y horas trabaja cada persona.
3. Si un miembro del equipo va a iniciar sesión en Zelun, primero necesita una cuenta de acceso. Después capturas el identificador de esa cuenta, llamado id de usuario de Clerk. Zelun no le envía una invitación.

Añadir a una persona

1. Abre Equipo y elige la sucursal. La pantalla se llama Equipo en seguido del nombre de la sucursal.
2. Pulsa Contratar.
3. Llena Nombre y Cargo. Los dos son obligatorios.
4. En Cómo se les paga, elige Comisión, Sueldo por hora o Renta de lugar y llena la tarifa. La pantalla explica en una frase qué significa para su pago pendiente. Puedes cambiarlo después.
5. Pulsa Añadir. Zelun abre la página de la persona para que termines de configurarla.

Definir servicios, horario y acceso

1. En la página de la persona, pulsa Editar. En la ventana Editar a seguido de su nombre, cambia Nombre y Puesto, y marca los servicios en Realiza. Solo se le puede reservar para los servicios marcados aquí. Pulsa Guardar cambios.
2. En Horario semanal, pulsa Editar horario. En Horario semanal de su nombre, marca cada día que trabaja y fija la hora de inicio y de fin. Deja un día sin marcar si ese día no trabaja (aparece como Libre). Si desmarcas todos los días, la pantalla indica que su horario queda sin restricción. Pulsa Guardar horario.
3. Para que pueda iniciar sesión, escribe su Id de usuario de Clerk y marca Acceso al producto en la página. Zelun no te deja activar el acceso sin el id. Pulsa Guardar.

Revisar qué puede hacer alguien, o quitarlo

1. Pulsa Permisos en la página de la persona para ver y cambiar lo que puede hacer, agrupado en Empresas y Sucursales. Son los mismos permisos que se ven en Políticas, así que puedes editarlos en cualquiera de los dos lugares, y Abrir en Políticas te lleva ahí. La persona necesita acceso al producto antes de tener permisos. Pulsa Guardar permisos.
2. Pulsa Quitar para sacar a alguien de una sucursal. La ventana indica que las reservas futuras con esa persona no se cancelan automáticamente, así que tienes que reasignar a esos clientes o contactarlos, y que las citas pasadas y el historial de pagos se conservan. Pulsa Quitar de la sucursal para confirmar. Si aún tiene citas, planea su salida desde su página (mira Cuando alguien se va).
3. Para cambiar cómo se le paga, usa Editar pago en la tarjeta Pago de la página de la persona. Los cambios aplican desde la próxima corrida de pagos y las corridas pasadas conservan la tarifa que usaron.

Completar el perfil público

1. En la sección Perfil público, escribe la Biografía (hasta 600 caracteres), las Especialidades (separadas por comas, hasta 8) y el Usuario de Instagram.
2. Usa Subir foto para añadir una imagen, o Quitar foto para eliminarla.
3. Marca Mostrar en la reserva pública para que tus clientes vean el perfil. Solo un propietario puede activarlo o desactivarlo.
4. Pulsa Guardar perfil.

Leer la lista del equipo

La tarjeta de cada persona muestra su cargo, si tiene Acceso activo o Sin acceso, un resumen de su horario (o Sin horario definido), cuántas citas tiene esta semana y qué tan llena está su semana, y los servicios que realiza. Si tiene una ausencia pendiente o aprobada en las próximas dos semanas, aparece al pie de la tarjeta. La línea bajo el título cuenta a tus personas, cuántas trabajan hoy y cuántas solicitudes esperan una decisión.

Compartir un enlace de reserva personal

En la tarjeta de una persona, pulsa Copiar enlace de reserva o Compartir por WhatsApp. El enlace lleva a tu cliente a la página de reservas ya configurada para reservar con esa persona en esa sucursal.

Cuando alguien se va

1. Abre la página de la persona y busca Salida del equipo.
2. Elige el Último día de trabajo. La pantalla muestra cuántas citas próximas se ven afectadas y te avisa si nadie más cubre alguno de sus servicios. Se le puede reservar hasta el final de ese día.
3. Pulsa Programar salida. Si dejas la fecha vacía, el botón dice Se va ahora.
4. Pulsa Planificar sus citas. Nada se mueve hasta que apliques el plan. Pulsa Crear o actualizar el plan para ver cada cita agrupada como Listas, Para revisar, Requieren decisión, Requieren atención o Hechas.
5. Para cada cita, pulsa Aceptar, elige quién la toma, pulsa Cancelar cita o pulsa Dejar para después. Aceptar todas las listas acepta de una vez todas las del grupo Listas y Deshacer revierte una decisión.
6. Pulsa Aplicar plan. La pantalla te dice a cuántos clientes se les avisará.
7. Antes de que llegue el último día puedes pulsar Cancelar salida para conservar a la persona.

Cuando un cambio de horario o servicios deja citas reservadas

1. Si guardas un nuevo horario o quitas un servicio a una persona, o editas el horario semanal de la sucursal, y hay citas reservadas que ya no encajan, un aviso muestra cuántas citas y de qué servicios. Nunca te impide guardar.
2. Para una persona, pulsa Revisar reasignación para abrir su plan, decide quién toma cada cita y pulsa Aplicar plan. Se avisa a los clientes de cada cambio. Con el horario de la sucursal no hay un plan único: abre la página de cada persona afectada y revisa el suyo.
3. Las citas liberadas así se ofrecen a la lista de espera, primero a los favoritos, y a los clientes que se alejaron de su favorita se les ofrecen los espacios libres de esa persona.

Eliminar a una persona por completo

Pulsa Eliminar en su página y confirma ¿Eliminar este miembro del equipo?

• Tus clientes solo pueden reservar con una persona los servicios que marcaste, y solo dentro de su horario semanal.
• Si activaste Mostrar en la reserva pública, la biografía, las especialidades, el usuario de Instagram y la foto de la persona aparecen en el paso de la página de reservas donde el cliente elige con quién reserva. Sin eso, la persona se puede reservar igual, pero no tiene perfil ahí.
• Un cliente que abre un enlace de reserva personal empieza con esa persona ya elegida.
• Al aplicar un plan de salida, los clientes cuyas citas se mueven o se cancelan reciben aviso. Si un cliente había elegido a la persona que se fue, recibe un enlace para conservar el nuevo arreglo o cambiarlo. A las citas sin contacto del cliente no se les puede avisar, y la pantalla te dice cuántas son.

• Olvidar marcar los servicios. Una persona con Sin servicios asignados no se puede reservar para nada.
• Dejar el horario vacío y esperar una agenda. La tarjeta muestra Sin horario definido. Define los días y horas de cada persona.
• Activar el acceso sin el id. Zelun lo rechaza con "El acceso requiere un id de usuario de Clerk". Captura primero el id.
• Esperar un correo de invitación. Zelun no lo envía. La persona ya debe tener una cuenta de acceso.
• Esperar que el perfil se muestre solo. Permanece oculto hasta que un propietario marque Mostrar en la reserva pública, y un miembro del equipo no puede marcarlo por sí mismo.
• Eliminar a alguien que se va. Usa Salida del equipo, para decidir qué pasa con sus citas próximas.
• Esperar que las citas se muevan solas. Programar una salida no mueve nada. Tienes que aplicar el plan.
• Una cita con depósito. El plan no puede cancelar una cita que tiene un depósito retenido. Cancélala desde la propia cita para que el depósito se liquide.

Los roles y políticas, y las ausencias del equipo, tienen sus propios artículos.