Exporta o anonimiza los datos de un cliente y entiende qué guarda Zelun

Este artículo explica qué guarda Zelun sobre tus clientes, qué consentimientos registra y las dos herramientas que tienes cuando un cliente pregunta por sus datos: Exportar, que te da una copia de lo que tienes de un cliente, y Anonimizar, que elimina sus datos personales pero conserva el historial de tus citas.

Lo que Zelun guarda de un cliente:

• Su nombre y, de forma opcional, su teléfono, su correo y las notas que escribiste.
• El nombre tal como quedó escrito en sus citas y en sus entradas de lista de espera.
• Sus fotos de visita y los datos de esas fotos.
• Sus consentimientos: mensajes de cita por SMS, mensajes de cita por WhatsApp, recordatorios de reserva y consentimiento para fotos.
• Los mensajes de WhatsApp intercambiados con él en tu bandeja.

Zelun nunca guarda números completos de tarjeta ni códigos de seguridad. Un pago se guarda como una referencia del procesador de pagos, no como datos de tarjeta. Tampoco guarda la dirección de internet ni los datos del navegador de un cliente en su ficha.

Este artículo describe cómo se comporta el producto. No es asesoría legal y no afirma que tu negocio cumpla con alguna ley en particular. En especial, Zelun no afirma cumplir las reglas que aplican a expedientes médicos o de salud, así que no lo uses como tal.

1. Exportar y Eliminar / anonimizar están en la página Clientes, en el menú lateral, una vez que eliges un cliente. Las dos herramientas son para el dueño del negocio.
2. Funcionan con un cliente a la vez y solo con clientes de tu propio negocio. Otro negocio que tenga a la misma persona como cliente nunca se ve afectado.
3. Decide primero si necesitas una copia. Anonimizar no se puede deshacer y los datos eliminados ya no están en la ficha.

Revisar o cambiar los consentimientos de un cliente

1. En Clientes, elige al cliente en la lista.
2. Las casillas Mensajes de cita por SMS (activo si hay teléfono), Mensajes de cita por WhatsApp, Recordatorios de reserva (marketing, aparte de lo anterior) y Consentimiento de fotos otorgado registran cada una un permiso distinto. La pestaña Historial de consentimiento lista cada cambio del permiso de marketing y lo que se le mostró al cliente.
3. Un cliente creado desde un CSV empieza sin permiso de SMS, WhatsApp ni marketing. Un cliente creado en mostrador con teléfono empieza con los mensajes de cita por SMS activos, a menos que los desactives. WhatsApp sigue apagado hasta que lo marques.
4. Un cliente que reserva en tu página de reservas puede elegir recibir mensajes por WhatsApp, y esa casilla empieza sin marcar.

Exportar los datos de un cliente

1. En Clientes, elige al cliente y pulsa Exportar.
2. Tu navegador guarda un archivo de ese cliente.
3. El archivo contiene su ficha, sus citas en tu negocio, los datos de sus fotos (qué es cada foto, cuándo se agregó, su tamaño) pero no las imágenes, y los mensajes de WhatsApp intercambiados con él en tu bandeja.
4. Si falla, la pantalla dice Error al exportar.

Anonimizar a un cliente

1. En Clientes, elige al cliente y pulsa Eliminar / anonimizar.
2. Lee la confirmación. Indica que se eliminan nombre, teléfono y correo, que se borran todas las fotos de visitas, que no se puede deshacer, y que las citas pasadas y las cifras de ingresos se conservan para reportes pero ya no llevan un nombre.
3. Pulsa Anonimizar cliente para confirmar. Después, el cliente queda con un nombre genérico en lugar del suyo, y sin teléfono ni correo.
4. Si algo sale mal, por ejemplo si no se puede borrar una foto, verás Error al anonimizar y el proceso no queda a medias. Inténtalo de nuevo.

• Los clientes no ven estas herramientas. Son para ti.
• Después de anonimizar a un cliente, un enlace de cita o una identidad en la página de reservas que tuviera ya no muestra su nombre, teléfono ni historial anteriores. Si regresa, solo aparece como persona nueva si vuelve a reservar con sus datos.
• Las fotos que le tomaste se eliminan definitivamente al anonimizarlo.
• En tu página de reservas, el cliente ve únicamente su propio nombre y correo después de escribir su teléfono. Nunca ve tus notas, y desde la página de reservas nunca se escriben notas.
• Tus reportes y tus registros no listan teléfonos ni correos de tus clientes. Un reporte nunca sirve para descargar tu lista de clientes; Exportar es la forma de sacar los datos de un cliente.

• Anonimizar para "arreglar" un duplicado. No fusiona a nadie. Elimina datos personales de forma permanente.
• Esperar que las citas desaparezcan. Se quedan en el libro, solo que sin el nombre del cliente, así que tu historial y tus totales no cambian.
• Esperar que la exportación incluya las imágenes. Lista las fotos, pero no incluye las imágenes.
• Suponer que la exportación abarca otros negocios. Solo cubre a ese cliente en tu negocio.
• Suponer que un cliente importado aceptó mensajes. Las importaciones nunca registran consentimiento. Pregunta primero.
• Usar Zelun como sistema de expedientes médicos. Es una herramienta de agenda. Guarda los expedientes de salud donde se cumplan las reglas que les aplican.

Las fichas de clientes, las notas de visita y los documentos legales que tú y tus clientes aceptan se explican en los artículos relacionados.