Vende paquetes de visitas y crédito, y deja que tus clientes renueven su saldo

Los Paquetes te permiten vender valor prepagado a un cliente para que lo vaya usando con el tiempo. Hay dos tipos:

• Visitas (un servicio): un paquete de visitas de un solo servicio.
• Crédito (saldo en dinero): un saldo en dinero que el cliente puede gastar al pagar.

También puedes marcar un paquete como Membresía recurrente (mensual). Un paquete puede expirar después de los días que tú elijas, o nunca.

El cliente ve su saldo en la página de su cita. Cuando el saldo se está acabando o ya se acabó, un cliente con sesión iniciada puede renovarlo ahí mismo con un pago con tarjeta, sin tener que escribirte.

Sobre el pase de cartera: el producto ya tiene la parte técnica para un pase que muestre el saldo del paquete en Apple Wallet o Google Wallet y se actualice solo cuando cambia. Por ahora no existe un botón "Agregar a la cartera" ni en la página de reservas ni en la página de la cita, así que tus clientes todavía no pueden agregar el pase. Además, el pase necesita credenciales de firma de Apple y de Google que aún no están configuradas. Por eso este artículo no describe un pase que tus clientes puedan usar; se documentará cuando se lance el botón.

1. Tus servicios ya creados, porque un paquete de visitas va ligado a un servicio.
2. Una cuenta de pagos con tarjeta conectada para la sucursal, si quieres que tus clientes renueven por su cuenta. Sin ella, la renovación se rechaza con un aviso de que los pagos no están disponibles. Vender y canjear un paquete en el mostrador no la necesita.
3. El cliente necesita su inicio de sesión de cliente (mira el artículo sobre el inicio de sesión de clientes) para renovar por su cuenta. La página de la cita le pide iniciar sesión primero.
4. Paquetes tiene su propia página en el grupo Dinero del menú lateral. Si te lleva a una página de acceso denegado, pídele al propietario de la cuenta que configure los paquetes contigo.

Crear un paquete

1. Abre Paquetes en el menú lateral. El Catálogo lista cada paquete con su precio, lo que incluye y cuántos se vendieron este mes.
2. Pulsa Nuevo paquete. Se abre la ventana Nuevo paquete.
3. Llena Nombre.
4. En Tipo, elige Visitas (un servicio) o Crédito (saldo en dinero).
5. Para visitas, elige el Servicio y llena Número de visitas. Para crédito, llena Monto de crédito (USD).
6. Llena Precio (USD), lo que paga el cliente por el paquete. En esta pantalla las etiquetas dicen USD; escribe el importe en la moneda de tu negocio.
7. Opcional: Expira después de (días, opcional). Déjalo vacío para que nunca expire.
8. Opcional: marca Membresía recurrente (mensual).
9. Pulsa Añadir paquete para guardarlo. Para cambiarlo después pulsa Editar en su tarjeta (la ventana se llama Editar paquete) y luego Guardar paquete. Para dejar de venderlo pulsa Desactivar; sigue en la lista marcado como inactivo y los saldos ya vendidos siguen funcionando.

Vender un paquete al cobrar

1. Abre la cita en la agenda y ve al cobro.
2. En Vender paquete, elige el paquete. El campo solo aparece si tienes al menos un paquete activo. Deja Sin paquete para no vender ninguno.
3. Termina el cobro como siempre (mira el artículo de cobro).

Usar un saldo al cobrar

1. En el cobro, abre Canjear saldo. Lista los saldos de visitas del cliente para el servicio de esta cita y su saldo de crédito, cada uno con lo que le queda.
2. Elige el saldo, o deja Sin saldo para cobrar normal, y termina el cobro. La visita o el crédito se descuenta del saldo.

Revisar un saldo, su historial o reembolsarlo

1. En Paquetes, Saldos de clientes lista el paquete de cada cliente con lo que le queda (por ejemplo "3 restantes") y cuándo vence o se renueva. También puedes abrir Clientes, elegir al cliente y abrir la pestaña Paquetes, que muestra los mismos saldos con Reembolsar e Historial.
2. Pulsa Historial para ver cada compra, canje, reembolso, expiración y renovación de membresía. Pulsa Cerrar al terminar.
3. Pulsa Reembolsar para reembolsar el saldo no usado de un paquete. Confirma la pregunta que aparece. Un paquete reembolsado ya no se puede renovar.

Corregir un saldo

1. En Paquetes, en Saldos de clientes, pulsa Ajustar en el saldo.
2. En la ventana Ajustar el saldo escribe el Nuevo saldo y un Motivo. El motivo es obligatorio y el saldo tiene que cambiar.
3. Pulsa Guardar ajuste. El ajuste queda en el historial del paquete como Ajuste, con tu nombre y el motivo.

• En la página de su cita, bajo Tu saldo, el cliente con un paquete ve cuántas visitas o cuánto crédito le quedan y, si el paquete expira, la fecha.
• Si el paquete se puede renovar, junto a él aparece un botón Renovar. Si el cliente no ha iniciado sesión ve Inicia sesión para renovar. Ya con sesión, confirma el pago con tarjeta en Confirmar pago y ve que su saldo se actualizó. Al renovar un paquete de pago único, las visitas o el crédito vuelven al total y la nueva fecha de expiración se cuenta desde el pago.
• Un paquete reembolsado o cancelado no tiene botón Renovar. Si la sucursal no tiene cuenta de pagos con tarjeta, la renovación falla con un aviso.
• Zelun no envía un mensaje avisando al cliente que su saldo está bajo o por expirar. El cliente solo ve el saldo y el botón Renovar cuando abre la página de su cita. Quizá quieras recordárselo tú.
• Los clientes todavía no pueden agregar un pase de cartera, como se explicó arriba.

• Esperar un aviso automático de "tu paquete se está acabando". No se envía ninguno. La renovación la inicia el cliente desde la página de su cita.
• Decirle a tus clientes que agreguen el pase a su cartera. El botón todavía no existe y las credenciales de firma no están configuradas.
• Olvidar conectar los pagos con tarjeta. Sin eso, tus clientes no pueden renovar por su cuenta.
• Elegir mal el tipo. Un paquete de visitas va ligado a un servicio; la lista de canje solo muestra saldos de visitas del servicio de esa cita. El crédito se puede gastar en cualquier servicio.
• Desactivar un paquete y esperar que los saldos viejos desaparezcan. Los saldos ya vendidos siguen funcionando. Desactivar solo detiene las ventas nuevas.
• Esperar que la membresía recurrente se explique completa aquí. Este artículo cubre vender, usar y renovar saldos. Si un cliente ya tiene una suscripción activa en un paquete, el botón Renovar no le crea una segunda suscripción.

El cobro, el inicio de sesión de clientes y los puntos de lealtad se explican en sus propios artículos.